近日，集團公司完成2025年度第一期20億元中期票據發行。為進一步降成本、優結構，本次采用期限雙向回撥模式，成功鎖定3年期10億元，利率2.03%；15年期10億元，利率2.39%。債券利率分別較同期限LPR低107BP、121BP，是集團同期限債券利率最低，且15年期創我省同期限及以上利率新低，預計節約財務費用2.1億元。
為尋找最優發行窗口，集團公司抓住年初資本市場資金充裕、投資需求量大的時機，迅速啟動債券發行工作，提前部署各環節安排，一是主動對接資本市場，發行前積極向銀行、保險公司、資管公司、理財公司、證券公司等五類重點投資人進行現場反路演，提前預熱、爭取基石投資，實現認購倍數3.3倍。二是創新融資模式，運用期限雙向回撥機制，動態調整兩個品種發行規模，增加債券發行的主動權。三是與承銷商密切配合，多輪引導利率下行，實現在發行當天市場波動上升的情況下，優于其他同級別發行主體，成功鎖定最優利率。
本次中期票據的成功發行，提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。
（財務管理部 供稿）